Contexte
La cabinet RIAND, Courtiers en Assurance des personnes à Challans, a un gros volume d’activité avec des clients au niveau local, régional et national.
Les besoins ne cessent d’augmenter et le travail administratif de la même manière.
—> Trop de travail administratif consiste à faire des copier-coller et remplir des documents qui pourrait être fait par un outil digital.
—>Il s’avère donc nécessaire d’optimiser l’utilisation de leurs outils digitaux pour gagner en productivité et pouvoir se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée.
—> Il est nécessaire d’automatiser des tâches à faible valeur pour libérer du temps tant à Franck et Emmanuel RIAND qu’au reste de l’équipe.
Description
Automatiser la création d’un document de synthèse sur les droits de prévoyance annuels.
Modéliser la base de données de travail, pour automatiser le traitement et la création de des documents Word et Pdf.
Une fois les documents créés, ils seront archivés dans un dossier relatif au client avant envoie par mail.
Automatisation avec Zapier et/ou Integromat.
“L’Automatisation, laisser faire aux outils digitaux le travail sans valeur ajoutée”
Clients / Collaboration
Cabinet RIAND – Courtiers en assurances des personnes – Challans (85)
Outils utilisés
